PE Weekly: ディールメーカーは最新の M&A 取引に乗り出します

割引や限定イベントへの招待などの特典で ACG のパワーを体験してください。

今週のヘッドラインのまとめでは、道路舗装と交通安全に関する最近の取引により、文字通り、M&A 活動が本格化しています。 その他の分野では、産業および製造業のアドオンが見出しを独占しました。 さらに、インベストコープは中間市場をターゲットとした初のプライベート・エクイティ・ファンドを閉鎖する一方、ベイン・アンド・カンパニーの新たな分析は、PE投資家がドライパウダーで3兆7000億ドルを抱えているため、世界のプライベート・エクイティ環境全体で引き続き好調が続いていると結論づけている。 ミドルマーケット取引の最新情報については、以下をご覧ください。

Lee Equity、Coastwood Senior Housing Partners ペアによるシニアリビング投資。プライベート・エクイティ会社のリー・エクイティ・パートナーズと投資会社コーストウッド・シニア・ハウジング・パートナーズは、国内9位の高齢者向け住宅運営会社であるインテグラル・シニア・リビング・マネジメントへの共同投資を発表した。 この合意に基づき、インテグラル・シニア・リビングはディスカバリー・シニア・リビングと合併し、国内で5番目に大きい高齢者向け住宅運営会社を形成することになる。 インテグラル・シニア・リビングの創設者スー・ファロー氏は声明で、資本増強により居住者、従業員、所有者グループに対する継続的な高品質のサービスが確保されるとともに、投資により同社はテクノロジーやシステムへの投資も可能になると述べた。

トリニティ・ハント、マークスネルソンのアドバイザリー事業に投資 。 最近のプレスリリースによると、成長志向のプライベートエクイティ会社であるトリニティ・ハント・パートナーズは、会計・税務・顧問会社であるマークスネルソンのアドバイザリー事業へのプラットフォーム投資を発表した。 この買収はトリニティ・ハントのアドバイザリー・サービス・プラットフォームへの最初の投資となり、追加の買収、サービス能力の拡大、テクノロジーと人材への投資、有機的成長への取り組みが含まれる。 このプラットフォームは、認定および保証サービスを提供する公認公認会計士事務所としてMarksNelsonと協力して運営されます。 MarksNelson Advisory LLC は、ビジネス アドバイザリー、税務、および非証明サービスを提供します。

Turnspire Capital が USG Water Solutions を買収。ターンスパイア・キャピタル・パートナーズは、以前の所有者であるヴェオリア・エンバイロメントSAからUSGウォーター・ソリューションズを買収したことを発表した。ミドル・マーケット・グロース社に送られた発表の中で、ターンスパイアはUSGが「タンクにおける卓越した運用と持続可能な成長を達成するために、その伝統に基づいて構築する」という自信を指摘した。管理下にあります」とターンスパイアのマネージングパートナーであるイリヤ・コフマン氏は述べています。 Turnspire は、北米全土の中小規模の公共水道事業体に水資産管理サービスを提供しています。

HCIのAmerCareRoyalが食品サービスの使い捨て製品事業を買収。食品サービス、清掃、衛生、医療業界向けに手袋や包装などの使い捨て製品を提供する AmerCareRoyal は、食品サービスおよび清掃市場向けの使い捨て製品の別のプロバイダである Team Three の買収を発表しました。 AmerCareRoyal は、未公開株会社 HCI Equity Partners のポートフォリオ企業であり、下位中間市場における流通、製造、B2B サービス事業に重点を置いています。 この投資は、HCIの支援以来、AmerCareRoyalの8回目の追加買収となる。

ハーバービーチのアトランティックサザンが舗装買収を発表。フロリダ全土で舗装サービスを提供する Atlantic Southern Paving and Sealcoating は、Harbor Beach Capital ポートフォリオの一部として 9 件目の追加買収を発表しました。 この企業は Property Paving を買収し、テキサス州での事業拡大をマークし、提供するサービスを追加しました。 発表によると、この投資は地理的拡大と戦略的買収を含むアトランティック・サザンとハーバー・ビーチの同社の成長戦略を支援するという。

Mill Point の車両管理ソリューションが IncidentClear を買収。地方自治体や州運輸局にサービスを提供する Vehicle Management Solutions は、州および地方自治体の顧客に高速道路の安全パトロール サービスを提供する IncidentClear を買収しました。 発表によると、今回の投資により、Vehicle Management Solutionsのアウトソーシングサービスの提供が拡大され、警察署や運輸局などの最終顧客の業務を最適化し、車両関連の課題に対処できるようになるという。 この投資により、車両管理ソリューションが新たな地域に拡大し、顧客ベースが拡大し、同社にとって「事業運営範囲を拡大する重要な能力」をもたらす契約となったと同社は述べている。

CORE Industrials の Cadrex が D&R Machine Company を買収。製造および産業に特化したミドルマーケットのプライベート・エクイティ会社である CORE Industrial Partners は、同社のポートフォリオ企業である Cadrex Manufacturing Solutions が D&R Machine Company を買収したと発表しました。 Cadrex プラットフォームは 2021 年に開始され、11 州とメキシコにまたがる機械ソリューション事業を展開しています。 D&R は、航空宇宙および防衛市場向けに CNC 精密加工ソリューションを提供しています。

Falfurrias の E Tech が産業オートメーション会社を買収。プライベート・エクイティ会社ファルフリアス・キャピタル・パートナーズのポートフォリオ企業であるE Tech Groupは、産業オートメーション会社E-Volve Systemsの買収を発表した。 E Tech は米国全土でエンジニアリングおよびシステム統合サービスを提供しており、E-Volve はオートメーション、制御エンジニアリング、およびコンピューター システム検証を専門としています。 「E-Volve Systems と E Tech Group の統合で最も興奮しているのは、より多くの場所でより多くのクライアントにサービスを提供できる、より有能なエンジニアを提供できることです」と E Tech CEO のマット ワイズは述べています。 ファルファリアスは 2018 年に初めて E Tech に投資しました。

ブリンウッド・パートナーズのグレート・キッチンズがウノ・フーズを買収。米国のプライベートブランドのテイク・アンド・ベイク・ピザのメーカーであり、ブリンウッド・パートナーズのポートフォリオ企業であるグレート・キッチンズ・フード・カンパニーは、ウノ・フーズ社の買収完了を発表した。 Uno は、Newport Global Advisors が所有する Uno Restaurant Holdings Corporation の一部門です。 買収後、両社はアドミール・ベーシック氏がグレート・キッチンズの社長兼最高経営責任者（CEO）に昇進したと発表した。

WestView の Frameworks が ONIX Life Sciences を買収。ライフ サイエンス業界に商用ソリューションを提供する Framework Solutions は、英国に本拠を置く ONIX Life Sciences の買収を発表しました。 ONIX は、ライフ サイエンスの顧客向けの規制業務を専門とするコンサルティング会社です。 Frameworks は、ライフサイエンス中間市場への投資をターゲットとする成長株会社 WestView のポートフォリオ企業であり、2021 年に Frameworks に初めて投資しました。

リンカーンロードはブラザーズナショナルを出ます。下位中流市場のプライベート・エクイティ会社であるリンカーン・ロード・グローバル・マネジメントは、アスファルト、コンクリート、舗装会社であるブラザーズ・ナショナルLLCからの撤退が成功したと発表した。 この事業は、プライベートエクイティ会社 Trivest Partners のポートフォリオ企業でもあります。 Brothers National は同業の Pavement Partners と合併し、統合後の事業は Pave America という名前で運営されます。 リンカーンロードは、同事業の少数株式を保有し続けると述べた。 リンカーン・ロードは、2020年12月にトリベストとともにブラザーズ・ナショナルに初めて投資した。両社は、初期投資後、13件の追加買収をサポートした。

Rotunda が Amware Fulfillment を終了 。 ミドルマーケットのプライベート・エクイティ会社であるロタンダ・キャピタル・パートナーズは、消費者直販、電子商取引および小売顧客にサービスを提供するフルフィルメント・ロジスティクス・プロバイダーであるアムウェア・フルフィルメントからの撤退が成功したと発表した。 プレスリリースによると、RotundaはAmwareをフランスに拠点を置くフルフィルメントおよび物流サービスプロバイダーであるStaci Groupに売却した。 Rotunda は 2018 年に初めて Amware に投資し、それ以来 2 つの戦略的買収と運用投資を行ってきました。

インベストコープ、12億ドルの初のPEファンドを閉鎖。世界的なオルタナティブ投資会社であるインベストコープは、初のインベストコープ・ノース・アメリカン・プライベート・エクイティ・ファンドI,LPの終了を発表した。このファンドは、年金制度、ファミリー・オフィス、プライベート・ウェルス・ファンド、保険会社を含むさまざまな投資家からのコミットメントにより12億ドルで終了した。 。 このファンドは、特にテクノロジー対応、知識と専門家、データと情報、サプライチェーン、産業および専門消費者サービスにわたる中間市場のサービス分野に投資を集中します。

PEを活用した世界的なM&Aは回復に向かっている：ベインレポート。ベイン・アンド・カンパニーの新しいレポートは、世界的に合併・買収活動が回復し、2022年には突然の取引逆転があったにもかかわらず、長期的な成長を促進すると予測している。ベインは今週、グローバルPEレポートを発表し、PE企業が依然として3兆7000億ドルのドライパウダーを保有していることを明らかにした。と述べ、2022年は混乱やマクロ経済的課題の中でもPEにとって史上2番目に好調な年となったことを強調した。 プライベート・エクイティ・セクターの基礎的なファンダメンタルズは依然として強いと報告書は結論付けている。 「世界市場には紛れもない不確実性がありますが、これはプライベート・エクイティがこれまで対処し、耐えてきたことです。」 ベインの世界的なプライベート・エクイティ業務部門のヒュー・マッカーサー会長はこう述べた。